Pénzügyi tanácsadás

Ma Magyarországon hozzávetőleg 6 000 pénzügyi termék található a

piacon. Ezek között a pénzügyi termékek között egyre bonyolultabb az eligazodás. Ha valaki például csak egy egyszerű biztosítást szeretne kötni a lakására vagy autójára, akkor a mai helyzetben legalább 25-30 biztosító különböző terméke közül válogathat.

A pénzügyi tanácsadó feladata az, hogy felmérje az ügyfél igényeit és a neki legmegfelelőbb pénzügyi megoldást válassza ki az óriási halmazból. Ez adott esetben lehet a legolcsóbb, vagy a legtöbb szolgáltatást tartalmazó biztosítási konstrukció, vagy valamilyen másfajta befektetés.

Azok a tanácsadók, akik egy adott pénzintézet termékeit árulják az ügyfeleknek, azok többnyire nem az ügyfél, hanem az adott pénzintézet érdekeit képviselik, hiszen tőlük kapják a jutalékukat. Ha ismernek is jobb konstrukciót a piacon az adott probléma megoldására, akkor is saját terméküket fogják népszerűsíteni az ügyfélnek.

Mi, független pénzügyi tanácsadók nem a pénzintézetek vagy biztosító társaságok érdekeit tartjuk szem előtt, hanem kizárólag az ügyfelek érdekeit képviseljük. Nem kívánunk eladni számukra semmi olyan terméket, amire nincsen szükségük. Ezzel szemben komplex módon segítjük őket azáltal, hogy a pénzügyeiket minden téren támogatni tudjuk, legyen szükségük akár hitelre, biztosításra, befektetésre vagy éppen megtakarítási konstrukcióra.

Keresse bizalommal vezető szakértőnket: